Toquinho e Vinícius

Regra Três

Insensatez

Carta ao Tom 74

Tarde Em Itapuã (ver. Luau)

Escravo Da Alegria

A Carta Que Não Foi Mandada

A Terra Prometida

A Tonga da Mironga do Kabulete

Amigos Meus

Aquarela

As Cores de Abril

Carta ao Tom 74

Como Dizia O Poeta

Como Dizia O Poeta / Testamento / Para Viver Um Grande Amor / Morena Flor / Samba Da Volta / Regra Três (pot-pourri)

Como é duro trabalhar

Cotidiano

Escravo Da Alegria

Essa Menina

Eu Não Tenho Nada A Ver Com Isso

Fogo Sobre Terra

Insensatez

Mais um adeus

Maria Vai Com As Outras

Menina De Duas Tranças

Meninas De Duas Tranças

Meu Pranto Rolou

No Colo da Serra

O Filho Que Eu Quero Ter

O Poeta Aprendiz

O velho e a flor

Onde Anda Você

Paiol De Polvora

Para Viver Um Grande Amor

Pot Pourri O Velho E A Flor / Veja Voce / Mais Um Adeus

Regra Três

Samba Da Benção

Samba da Rosa

Samba da volta

Samba Do Jato

Samba Para Endrigo

São Demais Os Perigos Dessa Vida

São Demais Os Perigos Desta Vida

Tarde Em Itapuã (ver. Luau)

Tomara

Um Pouco Mais De Consideração

Valsa Do Bordel